一、影响股市的宏观要闻

　　财政部：将加强国有企业境外投资财务监督。

　　国资委称两央企掌门人属正常调动 汽车央企重组暂无猜想。

　　宝泰隆回复上交所问询函，公司已建成的 5 万吨/年针状焦项目尚未开工生产，截止目前，该项目没有实现营业收入和利润。

　　次新股惠威科技连收9个涨停板 明起停牌核查。有形之手调控股市的意图非常明显，严禁题材炒作，将资金逼进蓝筹里。

　　二、影响股市的产业要闻

　　染料重镇将迎环保大考，部分企业提前关停，国内的染料产能高度集中于浙江，且以绍兴上虞为中心。A股上市的浙江染料企业，就包括浙江龙盛(600352)、闰土股份(002440)、吉华集团(603980)，其中浙江龙盛和闰土股份，均位居绍兴上虞区。

　　《战狼2》上映7日票房近17亿元，多家上市公司涉足，主要有捷成股份、北京文化、中国电影、光线传媒。

　　苹果财报超预期 新品发布或提振概念股，建议关注欣旺达（300207）、立讯精密（002475）等硬件供应商。

　　鸡苗价格单月上涨200%、禽养殖业迎多重利好，民和股份（002234）是国内商品代肉鸡苗生产龙头企业，业绩极具弹性；圣农发展（002299）拥有肉鸡产业一体化优势，受益明显。

　　三、影响股价的个股利好公告

　　龙蟒佰利：拟揽入海外钛矿项目控制权 降低原料成本。

　　丰元股份股价异动：近期工业草酸近期涨幅较大 无应披露而未披露事项。

　　兴源环境披露半年度报告，归属于上市公司股东的净利润259,772,175.78元，同比增长116.13%。

　　新华百货披露半年度报告，归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，同比增长186.02%。

　　金诚信：签署1592万美元重大合同。

　　健盛集团：张茂义先生增持公司总股本的1.33%。

　　科陆电子：中标重大经营合同，共中2个标包，中标总金额为12954万元。

　　友利控股：上半年净利同比增长超2倍。

　　苍穹数码已启动IPO进程 新华联实控人入股。

　　金牛化工披露半年度报告，归属于上市公司股东的净利润2131万元，同比增长270.14%。

　　万达电影：停牌前再获大股东增持 社保基金现身股东名单。

　　融捷股份股价连续大涨 近三日机构买入逾亿元。

　　冀凯股份：获牛散景华二度举牌 不排除继续增持。

　　合众思壮：高管拟增持不少于1.2亿元。

　　捷成股份：战狼2票房已超过16.4亿元。

　　四、要闻精选

京津冀 环境执法联动机制第四次联席会议2日召开，下半年将重点严查燃煤企业污染防治 、工业企业减排落实等落实情况。

上半年我国B2C家电 网购市场规模同比增长16.9%至2160亿元，空气净化器 、净水设备等消费 升级领域增速突出。

南方东英创业板ETF于2日获得400万人民币申购，海外市场对于创业板的投资情绪有所回升。

一汽集团、长安汽车及兵装集团齐发公告证实换帅传闻，并未提及后期是否存在整合事项。

西宁特钢、融捷股份分别发布异动核查公告表示其钒矿、锂辉石矿仍在停产；丰元股份表示近期草酸价格涨幅较大。

　　五、重大事件

　　● 7月重卡销售或延续猛增势头 全年销量有望破百万

　　据第一商用车网报道，7月份我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大幅增长89%，环比6月只有微弱下降。据此计算，1至7月重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆大幅增长74%。另外，8月份市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%，全年累计销量突破百万辆大关成为大概率事件。

　　点评：机构认为，二季度治超政策的影响接近尾声，而固定资产投资尤其是基础建设 投资正在接力，推动着重卡市场尤其是工程车市场快速上涨。在基建需求的助力下，重卡行情持续时间超市 场预期，有望受益的公司包括：重卡龙头一汽解放产业链配套标的富奥股份（ 000030 ）、一汽富维（ 600742 ），重卡产业链核心零部件标的潍柴动力（ 000338 ）、威孚高科（ 000581 ），市占率17%的重卡整车标的中国重汽（ 000951 ）。

　　● PVC 期货 价格大涨创新高 行业供需持续偏紧

　　2日PVC期货主力合约价格大涨3.78%，创出本轮反弹新高。现货市场方面，当日内蒙古、安徽等地企业的PVC报价继续上调。据了解，部分地区受环保 因素影响，厂家开工有所下降。

　　点评：PVC行业经过连续三年的产能下降，目前维持在2326万吨，2017年新增产能投放低于预期，未来行业产能以置换为主。另外，环保督查趋严将限制厂家开工。需求方面，固定资产投资和房地产新开工数据向好，有望为PVC市场带来持续的需求增长。公司方面，中泰化学（ 002092 ）、鸿达兴业（ 002002 ）、三友化工 （ 600409 ）等PVC产能位居行业前列。

　　● 建信投资昨日开业 市场化债转股转入规模推广阶段

　　全国首家市场化债转股专业化实施机构------建信金融资产投资有限公司昨日在北京举行开业仪式。央行副行长范一飞在开业仪式上表示，建设银行至今保持债转股业务的龙头地位，签约规模和落地规模占据市场的半壁江山。首家银行系的市场化债转股业务实施机构开业，标志着市场化、法治化债转股已从试点实施阶段转入成规模推广阶段。

　　点评：债转股是落实全国金融工作会议关于金融服务 实体经济，防范系统性金融风险，深化金融体制改革的重要着手点和发力点；是党中央国务院推进供给侧改革，做好三去一降一补工作的重要决策部署。今年政府工作报告提出，积极稳妥去杠杆，支持市场化法治化债转股，逐步将企业负债降到合理水平。业内预计，随着政策推动及相关管理办法出台，市场化债转股顶层设计进一步完善，债转股推进有望加速。据机构测算，未来3年传统不良收购业务空间约在2-2.28万亿元。 海德股份（ 000567 ）是A股唯一一家民营 资产管理公司。越秀金控（ 000987 ）发起设立的广东省第二家地方资产管理公司已获批。

　　● 重卡产品需求大幅释放 7月销量增速近90%

　　据第一商用车网，7月我国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，比去年同期的4.97万辆大增89%。这个增速比今年3、4、5、6月的月度同比增速都要高。8月市场产销量也不会低，预计在8.5万辆以上，同比增长超过70%。今年1-7月，重卡市场预计累计销售67.8万辆，比去年同期的39万辆同比大幅增长74%，整体市场净增长28.8万辆，累计增速比1-6月（72%）高2个百分点。

　　点评：去年8月交通部、发改委、工信部、公安部、国家质检总局五部委联合制定了《整治公路 货车违法超限超载行为专项行动方案》，治超新政的实施促使物流企业加速更新改造不合规的车辆运输 车，这将导致单车运力下降并在很大程度上带动重卡产品需求释放。除治超新政之外，重卡产业亦将迎来替换需求高峰期，2010-2014年我国重卡产销量处于历史高峰期，而重卡车型替换周期一般在6-8年，预计从2016年起对应的替换需求将逐渐走强，这将有效支撑明年重卡的产销基数。此外财政政策预期 以及PPP 项目加速落地有望推动固定资产投资并带动重卡需求。中国重汽（ 000951 ）是国内15吨级以上载重汽车 最大的生产企业，产销规模上已进入世界重卡行业前列。潍柴动力（ 000338 ）拥有重卡业动力总成(发动机 +变速箱+车桥)、整车、其它零部件三大核心板块，是我国大功率高速柴油机的主要制造商之一。

　　六、政策、行业指向热点

　　★钼铁涨价加速

　　钼概念股：洛阳钼业（603993）、金钼股份（601958）、新华龙（603399）、炼石有色（000697）

　　★鸡苗价格单月上涨200%

　　鸡苗概念股：民和股份（002234）、圣农发展（002299）、仙坛股份（002746）、益生股份（002458）

　　★勒索病毒又来袭

　　网安概念股：任子行（300311）、北信源（300352）、飞天诚信（300386）美亚柏科（300188）

　　★原材料价格暴涨

　　金属硅概念股：三峡新材（600293）、新安股份（600596）、东方钽业（000962）、鄂尔多斯（600295）

　　★五部委部署土壤污染状况详查

　　土壤治理概念股：鸿达兴业（002002）、博世科（300422）、永清环保（300187）、东江环保（002672）

　　七、个股淘金

　　◆冀凯股份（002691）获景华二度举牌，12个月内或继续增持。

　　◆合众思壮（002383）9名公司管理人员拟6个月内增持不少于1.2亿元，目前公司市值约100亿元。

　　◆隆鑫通用（603766）半年报增长17%，植保无人机实现小批量生产。

　　◆捷成股份（300182）：《战狼2》上映7日票房超16.4亿元，超2016年营收的50%。

　　◆铁汉生态（300197）承接乌鲁木齐约10亿元PPP项目工程，占2016年营收的22%。

　　◆融捷股份（002192）：锂辉石价格上涨对公司业绩目前并无影响。

　　◆西宁特钢（600117）：钒涨价对公司业绩无影响。

　　八、停复牌消息

　　【今起停牌】惠威科技

　　【今起复牌】欣龙控股、胜宏科技、西宁特钢、宝泰隆

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